经典案例

中国邮政储蓄银行南充市分行“理财经理职业技能竞赛”培训项目

项目概况:

中国邮政储蓄银行南充市分行于2008年1月25日正式成立,经过6年多的快速发展,已拥有446个联网网点,是一家服务触角广袤城乡的全功能商业银行。在各级政府、金融监管部门以及社会各界的关心支持下,中国邮政储蓄银行南充市分行充分依托覆盖城乡的网络优势,坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位,自觉承担起“普之城乡,惠之于民”的社会责任。

始终坚持与社会、与客户、与员工“进步与您同步”的企业理念,着力打造成为一家资本充足、内控严密、营运安全、功能齐全、竞争力强的国有商业银行,向全社会展示了功能齐全、服务专业、内控严谨的新银行形象。

客户关键问题诊断:

1、零售金融业务升级需要加速推进;

2、营销技能和产品销售能力需要系统提升;

3、客户关系管理等核心环节应用亟待创新。

天元鸿鼎提供的服务:

天元鸿鼎结合分行业务发展情况和客户结构,为其设计了一套以全方位理财为核心主题的培训执行方案。 项目全程对理财基础、服务流程、客户信息收集和分析、投资工具与选择、人生核心理财规划与实现、客户理财规划与分析、综合方案撰写等内容进行了详细解读,并运用案例分享的形式对营销方法、重点及流程进行了系统辅导。激发现场参训学员的学习热情,强化了学员们主动营销意识和产品营销技能,提高了各支行网点负责人的营销能力。本次项目的成功实施也为南充市分行推进业务转型,加强员工营销技能和产品销售能力,全面提升网点综合营销水平起到了良好的促进作用。

客户评价:

理财经理大赛为我们优秀的理财经理提供了展现自我风采、加强沟通交流的平台,也为各分行发掘出一大批优秀人才,营造了学习先进典型、弘扬营销文化的氛围,增强了理财团队向心力和战斗力,促进了理财类业务又快又好发展,对推动邮储银行改革发展、转型升级具有重要意义。

——邮储银行南充市分行

项目现场:

理财经理培训

 
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